대한해운 005880

재무제표·건강검진 점수·밸류에이션과 관련 뉴스를 한 페이지에서.

회계감사인 감사의견 2025년 적정의견 (한울회계법인)

가치+퀄리티 종합점수 74.5 (최근 연간 재무제표 기준) · PER 3.6 · PBR 0.26 · PSR 0.48 · ROE 7.2% · 영업이익률 16.2% · 부채비율 70% · 배당수익률 –% · 시총 6,168억

해운 환율하락 수혜 LNG(액화천연가스)

기업 건강검진 · 같은 업종·시총 내 상대 평가, 최근 연간 재무제표 기준

💰 밸류에이션 ★★★★★

매우 우수

PER 3.6배, PBR 0.26배입니다. 업종평균(21.1배)보다 낮습니다.

📈 수익성 ★★★☆☆

우수

ROE 7.2%입니다. 업종평균(8.8%)보다 낮습니다.

🛡️ 안정성 ★★★☆☆

보통

부채비율 70%입니다. 업종평균(175.1%)보다 낮습니다.

🌱 성장성 ★★★★☆

매우 우수

전년 대비 매출이 44.4% 증가했습니다. 업종평균(15.9%)보다 높습니다.

밸류에이션이 상대적으로 강점 · 수익성은 상대적으로 약점 (같은 유니버스 내 상대 비교).

🚩 참고할 점 · 규칙 기반 참고 신호, 회계부정 진단 아님

🟡 매출 2분기 연속 감소 — 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다.

주가 (최근)

2024-04-01 1,875 → 2026-07-08 1,911 (+1.9%)

1주

+2.4%

1개월

+1.1%

3개월

-18.9%

1년

+7.8%

재무 추이 (DART 사업보고서, 단위 억)

연도	매출	영업이익	순이익	자본	영익률%	부채%
2020	8,841	1,459	275	8,533	16.5	292
2025	12,770	2,072	1,733	24,147	16.2	70

분기별 재무 · DART 분기·반기보고서 기준 단독분기 환산, 단위 억

분기	매출	영업이익	순이익	영익률%	부채%
2024 Q1	5,152	1,267	824	24.6	138
2024 Q2	-1,068	-546	-305	51.1	131
2024 Q3	104	-44	-24	-42.2	116
2024 Q4	13,283	2,609	1,153	19.6	100
2025 Q1	3,305	639	621	19.3	90
2025 Q2	17	-309	-127	-1822.1	82
2025 Q3	-142	263	-63	-184.8	76
2025 Q4	9,590	1,479	1,302	15.4	70
2026 Q1	2,778	744	630	26.8	67

📄 공시자료 · DART 전자공시 원문

대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) 20260706 · 대한해운

임시주주총회결과 20260706 · 대한해운

주식등의대량보유상황보고서(일반) 20260706 · 에스엠상선

[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 20260619 · 대한해운

의결권대리행사권유참고서류 20260618 · 대한해운

주주총회소집공고 20260618 · 대한해운

주식등의대량보유상황보고서(일반) 20260611 · 에스엠상선

[기재정정]기업지배구조보고서공시 20260602 · 대한해운